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Primonial

Digitalisation et automatisation des offres de services financiers

Primonial

Secteur

  • Services financiers

Services

  • Transformation de l’entreprise
  • Expérience Réimaginée

Cap sur le numérique

Primonial

Le Groupe Primonial sélectionne, rassemble et propose des solutions financières complètes dédiées aux gestionnaires d'actifs professionnels mais aussi aux clients particuliers, ce qui en fait une entreprise B2B2C. Ils servent 120 000 clients (particuliers, entreprises et institutions) et s'appuyaient fortement sur des outils papier pour acquérir de nouveaux clients. La transformation numérique devenait nécessaire pour gagner du temps.

Outre la digitalisation et la rationalisation des processus, Primonial voulait également trouver une nouvelle façon d'intégrer de nouveaux clients, de donner aux clients un meilleur accès et une plus grande transparence à leur propre gestion des actifs, ainsi que par une nouvelle façon de communiquer avec leurs partenaires B2B.

Hub by Primonial

« Hub by Primonial » est une application de back-office principalement utilisée par les conseillers pour l'accueil de nouveaux clients et la gestion de leurs projets d'investissement. C'est le principal outil créé pour soutenir la transformation digitale de Primonial. Grâce à cette application, les conseillers de Primonial ont accès à l'ensemble de l'historique d'investissement de leurs clients et aux informations personnelles utilisées pour créer des plans d'investissement, souscrire des assurances-vie et prendre des décisions judicieuses en matière de gestion d'actifs. Hub sert également d'outil de communication avec les partenaires commerciaux, puisque les compagnies d'assurance et les conseillers externes qui travaillent avec Primonial ont également accès aux informations nécessaires sur le client dans son profil.

Link by Primonial

« Link by Primonial » est un conseiller virtuel qui facilite le processus d'investissement ou d'achat, rendant ces tâches plus simples pour les clients. Link est le produit que Primonial met en avant pour se lancer dans l'espace B2C. En plus d'aider les clients dans le processus d'achat, Link permet également un arbitrage et un paiement 100% autonomes, sans avoir besoin d'un conseiller ou d'un gestionnaire d'actifs.

Tablets showcasing Primonial platform

Résultats

Primonial

En s'attaquant aux inconvénients des processus papier de Primonial pour les rendre numériques, nous avons réduit le temps d'exécution des tâches de 2 mois à quelques semaines. Et grâce à l'ajout de Link, ainsi que de l'espace client sur le site web, nous avons intégré davantage de fonctionnalités B2C à une entreprise qui était exclusivement B2B2C auparavant. Ce changement a permis à Primonial de développer son activité et de rester à l'avant-garde du marché de la gestion d'actifs dans de nombreux pays européens.

Cas récents & insights

Insight

FWD24: Building next-gen financial services
A group of people is sitting in a classroom or conference setting, engaged and smiling as they listen to a speaker. The focus is on a woman in the foreground, who has shoulder-length brown hair and is wearing glasses and a beige cardigan.

Whitepaper

Building future-ready financial services
A woman wearing glasses and a leather jacket working on a laptop, focused on the screen, with a pen in her hand, in a professional setting.

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